Η Αργεντινή δεν τα βρήκε τελικά με τους «γύπες» και έτσι, παρότι ήταν
σε θέση να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της, οδηγήθηκε σχεδόν με
τη βία στη δεύτερη χρεοκοπία της ιστορίας της τα τελευταία 13 χρόνια. Η
οργή για το παιχνίδι που έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν σε βάρος της
τα κερδοσκοπικά hedge funds και οι υπόλοιπες εταιρείες του
χρηματοοικονομικού τομέα σε συνεργασία με τη Δικαιοσύνη και το πολιτικό
κατεστημένο των ΗΠΑ ξεχείλιζε στις δηλώσεις του επικεφαλής του
υπουργικού συμβουλίου, Jorge Capitanich. Ο Αργεντινός αξιωματούχος
ισχυρίστηκε ότι η Αργεντινή στην πραγματικότητα δεν έχει χρεοκοπήσει και
κατήγγειλε ότι οι οίκοι αξιολόγησης, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και
οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης προσπαθούν να επιβάλουν ότι η χώρα
βρίσκεται σε τεχνική χρεοκοπία παίζοντας μια παράλογη φάρσα η οποία
στοχεύει στην καταστροφή της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του χρέους.
Ζήτησε από τους κατόχους του αναδιαρθρωμένου χρέους της χώρας να
απαιτήσουν τα χρήματά τους από τον Αμερικανό δικαστή Τόμας Γκρίεζα, ο
οποίος πριν από έναν μήνα είχε μπλοκάρει τις πληρωμές προς αυτούς και
άνοιξε τον δρόμο για τη χρεοκοπία.Η Αργεντινή ενεπλάκη σε μια μακροχρόνια δικαστική διαμάχη στις ΗΠΑ με δύο αμερικανικά κερδοσκοπικά hedge funds (Αurelius, NML), που είχαν αγοράσει έναντι πινακίου φακής την προηγούμενη δεκαετία ομόλογα που η λατινοαμερικανική χώρα είχε… αθετήσει λόγω χρεοκοπίας το 2001. Τα εν λόγω κερδοσκοπικά κεφάλαια ή «γύπες» αρνήθηκαν «κούρεμα» των ομολόγων αυτών και στις δύο αναδιαρθρώσεις χρέους στις οποίες προέβη το Μπουένος Αϊρες το 2005 και το 2010 με το 93% των πιστωτών της και διεκδίκησαν δικαστικά την αποπληρωμή τους στο ακέραιο. Αν επιτύγχαναν τον στόχο τους, θα είχαν απόδοση 1.600% επί της αρχικής τους επένδυσης. Ο Αμερικανός δικαστής Γκρίεζα, που επιδίκασε την υπόθεση, τους δικαίωσε, αποφασίζοντας μάλιστα ότι η Αργεντινή όφειλε να αποπληρώσει τους «γύπες» παράλληλα με τις πληρωμές που κατέβαλλε προς τους πιστωτές οι οποίοι είχαν δεχτεί κούρεμα και αναδιάρθρωση των ομολόγων τους. Το Μπουένος Αϊρες αρνήθηκε να συμμορφωθεί, παρότι ήταν σε θέση να καλύψει τις ύψους 1,3 δισ. δολαρίων απαιτήσεις των hedge funds. Και αυτό γιατί, αν κάλυπτε τις απαιτήσεις των hedge funds, θα παραβίαζε ρήτρα των συμφωνιών αναδιάρθρωσης και θα επέτρεπε στο σύνολο των επενδυτών που είχαν δεχτεί κούρεμα των ομολόγων να διεκδικήσουν περισσότερα.
Πόντιος Πιλάτος
Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έπαιξε τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου στην κλιμάκωση της κρίσης, αφού αρνήθηκε να δικάσει αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Γκρίεζα. Στα τέλη του περασμένου Ιουνίου ο Γκρίεζα μπλόκαρε τις πληρωμές της Αργεντινής προς τους κατόχους των κουρεμένων ομολόγων της και η οφειλή έμεινε εκκρεμής. Προχθές τα μεσάνυχτα εξέπνευσε η 30ήμερη περίοδος χάριτος και ξεκίνησε η τυπική διαδικασία κήρυξης της χώρας σε χρεοκοπία. Σήμερα η Διεθνής Ενωση Συμφωνιών Ανταλλαγής και Παραγώγων (ISDA) θα εξετάσει αν η αποτυχία της Αργεντινής να αποπληρώσει τις οφειλές πριν από την προχθεσινή προθεσμία αποτελεί πιστωτικό γεγονός. Η απόφασή της θα ενεργοποιήσει άμεσα τα CDS (ασφάλιστρα κινδύνου) και θα «σφραγίσει» τη χρεοκοπία. Για σήμερα το βράδυ έχει καλέσει σε ακρόαση τα δύο μέρη και ο δικαστής Τόμας Γκρίεζα.
Εν τω μεταξύ, οι επιπτώσεις ήταν άμεσες χθες στο χρηματιστήριο του Μπουένος Αϊρες, που βούτηξε ενδοσυνεδριακά περισσότερο από 6%, συμπαρασύροντας και τις υπόλοιπες μεγάλες αγορές στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Επίσης το εθνικό νόμισμα, το πέσο, υποχώρησε κατά 4,4% έναντι του δολαρίου στη μαύρη αγορά. Εντύπωση πάντως προκαλεί χθεσινοβραδινό δημοσίευμα των «Financial Times» ότι μεγάλα αμερικανικά hedge funds αγόραζαν μετά μανίας μετοχές αργεντίνικων τραπεζών, εταιρειών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών τον τελευταίο καιρό, προβλέποντας γρήγορη επίλυση της κρίσης. Επίσης φήμες διέρρευσαν ότι επενδυτικές τράπεζες, όπως η JP Morgan, επιχείρησαν να πετάξουν… σωσίβιο αγοράζοντας τα ομόλογα της Αργεντινής από τα επίμαχα hedge funds.
