Εκτινάχθηκαν σε νέα ρεκόρ spreads, αποδόσεις και CDS σε Ισπανία, Γαλλία,Βέλγιο, Αυστρία και Ιταλία
 |
Σε μία πλέον έκδηλη κρίση εμπιστοσύνης, στις αγορές κρατικού χρέους της Ευρωζώνης -και όχι μόνο-, spreads, αποδόσεις και CDS εκτινάχθηκαν σε νέα ύψη - ρεκόρ σε Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο και Αυστρία, δυσκολεύοντας το έργο του Μάριο Μόντι στην Ιταλία, που προσπαθούσε μέχρι αργά χθες το βράδυ να σχηματίσει νέα κυβέρνηση.
 |
| Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Μόντι, θα συναντηθεί σήμερα με τον Πρόεδρο της χώρας. |
Οπως ανακοινώθηκε από το προεδρικό μέγαρο της Ιταλίας αργά χθες το βράδυ, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Μόντι, θα έχει σήμερα το πρωί, συνάντηση με τον πρόεδρο της Ιταλίας, Τζιόρτζιο Ναπολιτάνο, προκειμένου να τον πληροφορήσει ότι είναι σε θέση να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση της χώρας.
Ενωρίτερα, κορυφαίοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου της Ιταλίας ανέφεραν ότι η λίστα του κ. Μόντι με τη σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου του είναι «σχεδόν έτοιμη».
Οι αγορές δεν έχουν πλέον καμία εμπιστοσύνη ότι οι Ευρωπαίοι διαμορφωτές πολιτικής μπορούν να επιλύσουν την κρίση χρέους, εν μέσω μάλιστα φημολογιών που επικρατούσαν στην αγορά την τελευταία ώρα για επικείμενη υποβάθμιση της Ιταλίας, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνονται.
Η ζήτηση
 |
Τα ιταλικά και ισπανικά ομολόγα καθοδήγησαν τις απώλειες στις αγορές κρατικού χρέους του ευρώ, καθώς το αυξανόμενο κόστος δανεισμού στις δημοπρασίες της Ισπανίας και του Βελγίου περιόρισαν την επενδυτική ζήτηση.
Το ισπανικό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε χθες έντοκα γραμμάτια 12 και 18 μηνών, αντλώντας 3,6 δισ. ευρώ, λιγότερα από τον αρχικό του στόχο, καθώς το επιτόκιο στα έντοκα 12μήνου εκτινάχθηκε στο 5,022%, από 3,608%, και στα 18μήνου ξέφυγε στο 5,159%, από 3,801% -πρόκειται για τα υψηλότερα επιτόκια από το 1997.
Την ίδια στιγμή, το Βέλγιο άντλησε 2,73 δισ. ευρώ από έντοκα γραμμάτια Δημοσίου, λιγότερα από τα 3,2 δισ. ευρώ που είχε θέσει ως στόχο, καταβάλλοντας το υψηλότερο επιτόκιο σε διάρκεια τριών ετών. To spread των 10ετών ισπανικών κρατικών ομολόγων έναντι των αντίστοιχων γερμανικών εκτινάχθηκε ενδοσυνεδριακά στο ιστορικό υψηλό των 458 μονάδων βάσης, με την απόδοση στο 6,35% να προσεγγίζει επικίνδυνα το ρεκόρ του 6,46% της 2ας Αυγούστου.
Σε ύψη - ρεκόρ βρέθηκε, επίσης, το spread των 10ετών γαλλικών έναντι των γερμανικών, στις 190 μονάδες βάσης, των 10ετών βελγικών στις 318 μονάδες βάσης, των αυστριακών στις 192 μονάδες βάσης, ενώ των ολλανδικών εκτινάχθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2009. Σε νέα ιστορικά υψηλά και τα CDS σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Βέλγιο.
Επίσης, η απόδοση των 10ετών ιταλικών ξεπέρασε πάλι το επικίνδυνο φράγμα του 7%, ενώ το spread των διετών ελληνικών ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 10.000 μονάδες βάσης, με απόδοση στο 100,45%.
Γερμανικές ανησυχίες
Παρά το γεγονός ότι η νέα κυβέρνηση στην Ιταλία είναι σχεδόν έτοιμη, συνεχίζονται οι ανησυχίες από τη Γερμανία, με τον Πίτερ Μπόφιγκερ, σύμβουλο της Γερμανίδας καγκελαρίου, να δηλώνει ότι η κατάσταση του ιταλικού δημόσιου χρέους γίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, αφού όλα δείχνουν ότι πλησιάζουμε σε συστημική κρίση, αντίστοιχη με αυτή του 2008.
Οι ριπές των χρηματοοικονομικών αγορών έφθασαν μέχρι τη Σλοβενία, η οποία διαμήνυσε χθες, μέσω του υπουργού Οικονομικών της, ότι δεν έχει ανάγκη διεθνούς οικονομικής βοήθειας, παρότι οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της έχουν εκτιναχθεί στα ύψη, από την προηγούμενη εβδομάδα.
Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εξακολούθησαν να κινούνται σε κλίμα νευρικότητας, επιχειρώντας προς στιγμήν, προς το τέλος της συνεδρίασης, να μαζέψουν τις απώλειές τους, στον απόηχο των θετικών στοιχείων στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο επιτυχία. Το ευρώ διεύρυνε τις απώλειές του έναντι του δολαρίου, διολισθαίνοντας ενδοσυνεδριακά κάτω από το 1,35.
Ζητείται δάση από την ΕΚΤ
H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να αναλάβει το ρόλο του ύστατου δανειστή σε περίπτωση που τα προβλήματα χρέους απειλήσουν με κατάρρευση το χρηματοοικονομικό σύστημα, υποστηρίζει ο Πίτερ Μπόφινγκερ, ένας εκ των πέντε «σοφών» που συμβουλεύουν τη γερμανική κυβέρνηση σε οικονομικά θέματα.
Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι η μοναδική λύση ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση της κρίσης είναι οι μεγαλύτερες παρεμβάσεις της ΕΚΤ, αγοράζοντας μεγάλες ποσότητες κρατικών ομολόγων και διοχετεύοντας μεγαλύτερη ρευστότητα στις αγορές, εφαρμόζοντας -στην ουσία- τακτική ποσοτικής χαλάρωσης ανάλογη με εκείνη που ακολουθούν η Φέντεραλ Ριζέρβ και η Τράπεζα της Αγγλίας.
Ο κ. Μπόφιγκερ συμφωνεί ότι οι πολιτικοί έχασαν την ευκαιρία να επιλύσουν την κρίση και τώρα είναι η σειρά της ΕΚΤ να παρέμβει και να αποφύγει την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωζώνης. «Η Ιταλία είναι μια χώρα με προβλήματα ρευστότητας, που βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλά επιτόκια...
Εάν η πολιτική δεν μπορεί, τότε πρέπει να καταβάλει η ΕΚΤ κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση των επιτοκίων σε πιο λογικά επίπεδα», δήλωσε ο κ. Μπόφιγκερ, στο πλαίσιο συνεδρίου στη Φραγκφούρτη. «Εάν η ΕΚΤ παρεμβαίνει, τότε θα πρέπει να το κάνει σωστά, επιδιώκοντας μείωση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα στο 4%», κατέληξε ο Γερμανός «σοφός».
Ανάλογη ήταν και θέση του Τόμας Μάγιερ, οικονομολόγου της Deutsche Bank ο οποίος θα προτιμούσε την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά από τη στιγμή που προς το παρόν δεν είναι εφικτό, τότε χρειάζεται να αναλάβει δράση η ΕΚΤ.
«Οταν τα επιτόκια συνεχίζουν να ανεβαίνουν στο 5%, 6%, 7% ή 8%, τότε ο κ. Μόντι θα αποτύχει με τις μεταρρυθμίσεις του», υποστήριξε ο κ. Μάγιερ.
